<p>Aufgrund der schwachen Baukonjunktur verzeichnete der Dämmstoffspezialist 2023 einen Umsatzrückgang um 3,9 % auf 1,72 Mrd. €. Damit liegt man leicht über der im November gesenkten Prognose. Das EBIT sank um 2,5 % auf 126,5 Mio. € und entwickelte sich erwartungskonform. Für 2024 rechnet STO mit einem Umsatz von 1,79 Mrd. € und einem Vorsteuergewinn zwischen 113 und 138 Mio. €. Für die Vorzüge gibt es insgesamt 5 € an Dividende inklusive Sonderbonus (3,2 % Dividendenrendite). Die Talsohle ist durchschritten, die Aktie nimmt nun die nächste technische Hürde bei 160 € in Angriff. Danach ist der Weg Richtung 180 € frei.</p> <p>Dies ist ein Auszug aus der Bernecker-Daily vom 30.4..</p> <p>Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info</p> <p>Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!</p>
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30-Apr. 16:28
TALANX mit starken Quartalszahlen
<p>Der vorläufige Konzerngewinn ist um gut 35 % auf 572 Mio. € gestiegen, was deutlich über dem Analystenkonsens von 466 Mio. € lag. Gewinntreiber war vor allem ein florierendes Erstversicherungsgeschäft. Die Prognose für 2024 bleibt vorerst bestehen, allerdings mit einer kleinen, aber wichtigen Ergänzung: Laut Talanx ist nun die Zuversicht gestiegen, das angestrebte Konzernergebnis von 1,7 Mrd. € deutlich übertreffen zu können. Gegenüber dem Vorjahresrekordergebnis von 1,58 Mrd. € wäre das also eine Steigerung von mindestens 7,6 %. Zudem würde man das ursprünglich erst für 2025 erwartete Gewinnniveau bereits ein Jahr früher erreichen. Das Gleiche gilt für das ursprünglich für 2025, aber nun bereits für 2024 ausgelobte Dividendenniveau von 2,50 €. Endgültige Q1-Zahlen gibt‘s am 15. Mai.</p> <p>Dies ist ein Auszug aus unserem Brief „Der Aktionärsbrief“, Ausgabe 18.</p> <p>Schlaglichter dieser Ausgabe:</p> <p>- Paukenschlag im Rohstoffsektor</p> <p>- Beifall für unseren Depotwert NEWMONT</p> <p>- AIXTRON: Korrektur beendet?</p> <p>- Unter der Lupe: „Sharing Economy“</p> <p>Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!</p> <p>Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info</p>
<p>Die Bundesstatistiker kamen soeben noch mit einer 2. wichtigen Konjunkturnachricht heraus. Sie betrifft das BIP im 1. Quartal 2024. Um es kurz zu machen: Es legte um 0,2 % (preis-, saison- und kalenderbereinigt) im Vergleich zum Vorquartal zu. Das BIP dieses 4. Jahresviertels 2023 wiederum wurde revidiert: Es lag nicht bei -0,3 % zum Vorquartal, wie immer angenommen, sondern bei -0,5 %. Was den aktuellen Wert umso erfreulicher aussehen lässt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab das BIP (preis- und kalenderbereinigt) nun indes um 0,2 % nach.</p> <p>Annerose Winkler</p> <p>Der Deutsche Unternehmerbrief</p> <p>www.bernecker.info</p> <p><br />Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!</p>
<p>Das erste Quartal sah nicht allzu rosig aus: Der Multimarkenkonzern verbuchte einen Rückgang des Nettoumsatzes um 12 % im Jahresvergleich auf 41,7 Mrd. Euro. Analysten hatten hingegen mit Einnahmen von 44,35 Mrd. Euro gerechnet. Problem waren aber die sinkenden Verkaufszahlen: Die Auslieferungen sanken um 10 % auf 1,3 Mio. Fahrzeuge. Die Vorbereitungen für neue Modelle in der zweiten Jahreshälfte wirkten sich ebenfalls auf den Umsatz aus. Und hinzu kam auch noch ein ungünstiger Absatzmix und die Wechselkurse. STELLANTIS erklärte, dass sich die Preise netto positiv entwickelt hätten und bestätigte auch die Prognose für das Gesamtjahr. Hilft heute alles nichts - die Aktie sieht rot!</p> <p>Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / <a href="http://www.bernecker.info">www.bernecker.info</a></p> <p>Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV</p>
30-Apr. 09:15
Aktionärsbrief Portfolios: Eine Neuaufnahme!
<p>An dieser Stelle veröffentlichen wir stets mittwochs kurz nach 9:00 Uhr die Transaktionen für unsere Portfolios im Aktionärsbrief. Die Umsetzung folgt einen Tag später zum Eröffnungskurs.</p> <p>BHP sorgt für den Paukenschlag im Rohstoffsektor und gibt damit den Startschuss für mehr. Big Tech setzte zum Wochenende die Akzente im Nasdaq. Alphabet und Microsoft retteten die Stimmung. Nun kommt auf Apple am Donnerstag an. Die PCE-Preisdaten aus den USA brachten keine negative Überraschung. Der IFO-Index bestätigt mit einem unerwartet deutlichen Anstieg um 1,5 auf 89,4 Punkte die Aufhellung der konjunkturellen Lage in Deutschland. Erstmals seit dem Corona-Crash und -Rebound 2020 hat die Erwartungskomponente die Lagekomponente von unten nach oben geschnitten, das ist ein sehr positives Signal. Die Fed wird nach Redaktionsschluss den Leitzins unverändert lassen. Denkbar ist aber eine Halbierung des Quantitative Tightening von 60 auf 30 Mrd. $ pro Monat, was positiv zu werten wäre.</p> <p>Das spürbar verbesserte Umfeld bei deutschen und europäischen Nebenwerten nutzen wir für einen Zukauf im Spekulativen Portfolio:</p> <p><strong>Spekulatives Portfolio</strong></p> <p><strong>Kauf 1.500 Technotrans (WKN: A0XYGA; 20,40 €); Kauflimit 20,90 €</strong></p> <p>TECHNOTRANS - neue Fantasie. Vor drei Wochen hatten wir das Thema Ausrüster für Data Center unter der Lupe beleuchtet. Technotrans spielt sich in diesem Zusammenhang zunehmend ins Rampenlicht. Der Spezialist für Thermomanagement kommt ursprünglich aus der Druckindustrie, hat sich aber mit Thermomanagement-Lösungen für E-Autos (Batterie), bei Ladesäulen, für Schienenfahrzeuge und Data Center längst wesentlich breiter und zukunftssicher aufgestellt. Vor einigen Wochen meldete man bereits den ersten Auftrag für Anwendungen im Bereich Flüssigkeitskühlung von High-Performance-Servern in den USA. Im Rahmen eines neuen weiteren Großauftrags entwickelte Technotrans eine Retrofit-Lösung, um bestehende Data Center-Strukturen mit Flüssigkühlung auszustatten. Auftraggeber ist wie beim ersten Auftrag ein etablierter Kunde aus dem Bereich der Data Center-Ausstattung. Technotrans stößt hier also in einen echten Wachstumsmarkt vor.</p> <p>Der Konsens traut den Zielen noch nicht, darin liegt Überraschungspotenzial. Für 2024 ist mit 256 Mio. € Umsatz, 15 Mio. € EBIT und 1,31 € Gewinn je Aktie zu rechnen. Für 2025 hat man kürzlich das Umsatz-Ziel von 265 bis 285 Mio. € bei einer am oberen Ende verdoppelten EBIT-Marge zwischen 9,0 und 12,0 % bestätigt. Im schlechtesten Fall wären das 23,9 Mio. € EBIT, im besten Fall 31 Mio. €. Der Analystenkonsens hat lediglich 18 Mio. € auf der Uhr. Börsenwert aktuell 136 Mio. €. Damit ist das Überraschungspotenzial hoch, da wir nicht davon ausgehen, dass sich das Management unerreichbare Ziele setzt. Werden diese erreicht, sinkt das KGV per 2025 auf 9.</p> <p>Fazit: Aufgrund der tiefen Messlatte der Analysten sollte Technotrans positiv überraschen können. Änderungen im Portfolio und in der Organisation deuten auf steigende Margen hin. Insiderkäufe im März runden das Bild ab. Am Ende wird Wir Technotrans sogar ein Übernahmekandidat. Bis 20,90 € ist der Titel ein Kauf. Ziel sind 30 € bis 2026.</p> <p>Ihr Volker Schulz</p>
<p>Wie das Statistische Bundesamt heute Morgen meldete, gaben die Einfuhrpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,6 % nach, legten indes im Vergleich zum Februar 2024 um 0,4 % zu. Ähnlich die Relationen bei den Ausfuhrentgelten: -1 % heißt es hier gegenüber dem März 2023 und +0,1 % zum Vormonat. Im Februar 2024 lag die Jahresveränderungsrate der Importpreise bei -4,9 %, im Januar bei -5,9 %. Grund waren wieder einmal geringere Entgelte für Vorleistungsgüter und Energie.</p> <p>Annerose Winkler</p> <p>Der Deutsche Unternehmerbrief</p> <p>www.bernecker.info</p> <p><br />Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!</p>
<p>Paul Singer hat Gerüchten zufolge mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management eine Beteiligung von rund 1 Mrd. $ am Übernahmeziel von BHP aufgebaut. Damit wäre Elliott unter den 10 größten Aktionären von ANGLO AMERICAN. Wie wir bereits am Freitag angedeutet hatten, gewinnt der Übernahmepoker nun an Brisanz. BHP wird deutlich mehr auf den Tisch legen müssen als die kolportierten rd. 39 Mrd. $, welche seitens ANGLO AMERICAN ohnehin bereits als zu billig ausgeschlossen wurden. Wer investiert ist, bleibt dabei – im Bernecker Wegweiser 2024 hatten wir ein Mindestkursziel von 3.000 GBp für ANGLO AMERICAN ausgegeben. Das ist nun greifbar.</p> <p>Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.</p> <p>Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info</p> <p>Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!</p>
<p>In Deutschland legt die Teuerung voraussichtlich auf 2,2 % im April gegenüber dem Vorjahresmonat zu. So die Bundesstatistiker heute Mittag. Im Vergleich zum Vormonat beträgt das Plus 0,5 %. Aber: Damit dürfte die Teuerung genauso hoch notieren wie im Vormonat, während die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel von 3,3 auf 3 % abnimmt. </p> <p>Annerose Winkler</p> <p>Der Deutsche Unternehmerbrief</p> <p>www.bernecker.info</p> <p><br />Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!</p>
<p>Der Jahresauftakt des Agrarchemiekonzerns wurde ordentlich verhagelt: Der Umsatz sank im ersten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode um 20 % auf 7,4 Mrd. $, das operative Ergebnis (Ebitda) verminderte sich um 34 % auf 1,2 Mrd. $. Allerdings liegen die Resultate dem Unternehmen zufolge im Rahmen der Erwartungen. Grund für die schlechten Zahlen ist offenbar ein branchenweiter Lagerabbau bei Groß- und Einzelhändlern. Der dürfte ja irgendwann zu Ende sein...</p> <p>Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / <a href="http://www.bernecker.info">www.bernecker.info</a></p> <p>Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV</p>
<p>In den Themenparks von DISNEY zeigt das Fahrgeschäft Autopia die Zukunft des Automobils. Das erste Autopia wurde 1955 im DISNEY Resort im kalifornischen Annaheim eröffnet. Allerdings wird das Fahrgeschäft bisher von Benzinmotoren angetrieben. Auf Druck von Umweltaktivisten hat DISNEY jetzt zugestimmt, das Fahrgeschäft in den nächsten 30 Monaten komplett zu elektrifizieren, wie der Konzern gegenüber der Zeitung „L.A. Times“ bestätigte. Eine weitere Elektrifizierung der Anlagen und Verkehrsmittel in den Themenparks von DISNEY dürfte damit nur eine Frage der Zeit sein. Der seit Oktober 2023 bestehende Aufwärtstrend bei der DISNEY-Aktie ist weiter intakt, solange der Kurs nicht, unter die Marke von 105,83 $ fällt. Am 7. Mai präsentiert Chef Bob Iger die Q2-Zahlen. </p> <p>Dies ist ein Auszug aus der Bernecker-Daily von Freitag.</p> <p>Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info</p> <p>Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!</p>
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