<p>Depotwert MARVELL hat nach Börsenschluss ein Rekordquartal geliefert und den Wachstumsmodus klar bestätigt. Der Umsatz stieg auf 2,075 Mrd.$, plus 37 % zum Vorjahr, getrieben vom boomenden Datacentergeschäft mit 73 % Umsatzanteil. 0,76 $ Gewinn je Aktie liegen über den Erwartungen. Die Nachfrage nach AI-Netzwerkchips bleibt extrem robust und MARVELL gewinnt sichtbar Marktanteile. Für das kommende Geschäftsjahr erwartet das Management über 25 % Wachstum im Datacentersegment und sieht die Dynamik sogar noch stärker als mit den Q2-Zahlen im September kommuniziert. Dazu kommt die strategische Übernahme von Celestial AI, deren photonische Interconnect-Technologie eine neue Performanceklasse im KI-Rechenzentrum öffnet. Celestial AI soll ab 2028 einen Umsatzbeitrag im hohen dreistelligen Millionenbereich liefern. Das kommt gut an und wurde nachbörslich wird das mit 8 % plus honoriert. Dabeibleiben! </p> <p>Ihr Volker Schulz</p> <p> </p>
Bernecker Newspilot
Informationen direkt aus unserer Redaktion
<p>An dieser Stelle veröffentlichen wir stets mittwochs kurz nach 9:00 Uhr die Transaktionen für unsere Portfolios im Aktionärsbrief. Die Umsetzung folgt einen Tag später zum Eröffnungskurs. Darüber hinaus sind Transaktionen aber auch jederzeit via Bernecker-App / Newspilot möglich.</p> <p>Die Wahrscheinlichkeit für eine Jahresend-Rally (mindestens ein freundlicher Jahresausklang) steigt. Die Ausgangslage dafür ist gegeben. Die KI-Werte wurden geerdet, das Fundament aus der Berichtssaison ist robust und die Fed ist auf Zinssenkung im Dezember programmiert. Trump hat nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Chef der US-Notenbank getroffen. Kevin Hasset ist die wahrscheinlichste Variante und damit würde 2026 der Zinssenkungszyklus in die nächste Runde gehen. Die Verhandlungen im Ukrainekonflikt beißen in Russland auf Granit. Den Markt tangiert das nicht.</p> <p>Wir planen für den Dezember noch mit ein bis zwei Neuaufnahmen. Das Spekulative Portfolio schaffte ein neues Allzeithoch mit + 29 % im Jahresverlauf. Auch das konservativere Allround Portfolio konnte weiter zulegen und hat die 5 %-Marke zurückerobert. </p> <p>Ihr Volker Schulz</p>
<p style="text-align: justify;">Das wertvollste Unternehmen der Welt übernimmt für rund 2 Mrd. $ den Halbleiter-Design-Softwareanbieter Synopsys. Nvidia zahlt 414,79 $ je Synopsys-Aktie. Mit der Übernahme baut der Hersteller von KI-Chips sein eigenes Ökosystem weiter aus. So hatten Nvidia und OpenAI im September eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, bei der Nvidia 100 Mrd. $ in die KI-Infrastruktur von OpenAI investiert. Kurz hatte sich Nvidia außerdem schon an Intel beteiligt</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partner <a href="https://www.finanzen100.site/bbk">Finanzen100</a>. Zugriff auf alle Inhalte bekommen Sie über ein kostenloses Probeabo. Das können Sie in den ersten zwei Monaten mit einer e-Mail an <a href="mailto:kundenservice@finanzen100.de">kundenservice@finanzen100.de</a> wieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!</p>
<p><strong>Ein Kurssprung von 10,1 % war gestern die Reaktion auf Prognosen, die BOEING-Finanzchef Jay Malave im Rahmen einer UBS-Investorenkonferenz vorstellte.</strong> Für 2026 erwartet der Flugzeugbauer die Rückkehr zu einem positiven freien Cashflow, der langfristig die Größenordnung 10 Mrd. $ erreichen soll.</p> <p><strong>Die inhaltliche Basis dafür liegt in höheren Produktionsraten des US-Konzerns, insbesondere um die Auslieferungszahlen der Modelle 737 und 787 zu steigern.</strong> Außerdem nannte Malave die Zertifizierung der 737 MAX 10 als wichtigen Meilenstein, den BOEING Ende 2026 erreichen will. Noch in diesem Jahr steht die Übernahme von Spirit AeroSystems auf der Agenda, um Lieferketten zu stabilisieren, so der Finanzchef. Aktuelle Qualitätsprobleme des Konkurrenten AIRBUS mit Software und Rumpfteilen verstärken die positive Reaktion auf das gestrige Statement.</p> <p><strong>Die BOEING-Position der Actien-Börse wird weiter gehalten.</strong> Bei neuen Investitionen in die Luftfahrt ist unbedingt auch das Potenzial der Zulieferer zu beachten. Im Chartvergleich eine Auswahl von Aktien der Flugzeugbranche, einschließlich ausgewählter Zulieferer.</p> <p>Helmut Gellermann</p> <p>Börsianer lesen Bernecker-Daily.</p>
<p>Depotwert Marvell legt heute die Q3-Zahlen vor. Analysten erwarten im Schnitt 2,06 Mrd. $ Umsatz und 0,74 $ Gewinn je Aktie. Entscheidend wird aber der Ausblick sein. Die weiteren Konsenstaxen füge ich unten an. Wichtig ist auch Amazon. Marvell hat zuletzt signalisiert, dass es im GJ 2026 keine Wachstumsdelle geben dürfte. Ein solches „Air Pocket“ wäre ein temporäres Abrutschen der Nachfrage eines Großkunden, was den Markt immer nervös macht. Genau diese Sorge scheint sich nicht zu bestätigen. Zugleich:</p> <p>Die WSTS (Welthalbleiterverband) hat frisch die Prognosen für den Chipsektor deutlich angehoben. Der Halbleitermarkt soll 2025 um 22 % wachsen und 2026 sogar um über 25 % auf 975 Mrd. $. Dabei sollen Logic-Chips am kräftigsten mit + 37 % wachsen (Memory + 28 %). Marvells Produkte liegen im Bereich digitaler Netzwerktechnik, Optics, Switches und Custom ASICs und somit klar im Logic-Cluster. Natürlich fehlt mir die Glaskugel – ich gehe aber von überzeugenden Zahlen aus. </p> <p>Die mögliche Übernahme von Clestial wäre strategisch nachvollziehbar. Das Training großer Modelle scheitert nämlich weniger an der Rechenleistung, sondern an der Datenbewegung zwischen Compute und Memory. Hier setzt Celestial an. </p> <p>Ihr Volker Schulz</p>
<p style="text-align: justify;">Vergangene Woche in Zürich, heute in den USA bei der UBS Technology & AI Conference. SAP profitiert davon, dass der strategische Einsatz von Künstlicher Intelligenz nur auf einer modernen ERP-Basis und damit unweigerlich in der Cloud sinnvoll ist, um Effizienzgewinne zu generieren. Die Monetarisierung von KI erfolgt integriert im Kernprodukt und über Premium-Add-ons. Der digitale KI-Assistent (Joule) wird stark nachgefragt und man kann hier Preiserhöhungen realisieren. Die Migration in die Cloud über das Programmpaket RISE with SAP läuft gut an, vor allem wegen des Support-Endes 2027 für Standardprodukte sind Kunden unter Zugzwang. Der Umstieg bringt SAP gut das Doppelte der bisherigen Wartungserlöse.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie <a href="https://www.bernecker.info/bernecker-daily">hier</a>. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement – börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker – Börse kompakt & kompetent</p>
<p>Schafft Verbio das Comeback. Vier Werte stehen im Fokus. Ich greife dem neuen Aktionärsbrief vom morgigen Mittwoch mit Verbio vor:</p> <p>VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6; 17,90 €) steht vor dem Comeback? Durch gefälschte Waste-Biofuels war die GHG-Quote (deutsche Treibhausgas-Minderungsquote für Kraftstoffe) verzerrt. Mit RED III werden Lieferketten streng geprüft und Betrug effektiv verhindert, was echte Produzenten wie Verbio stärkt. Gleichzeitig prüft die EU Maßnahmen gegen extrem billige Biodieselimporte aus Asien, deren Herkunft oft zweifelhaft ist. Nach dem Anti-Dumpingfall bei chinesischem Bioethanol gelten ähnliche Schritte für Biodiesel aus Indonesien, Malaysia und Indien als wahrscheinlich. Verbio würde sofort profitieren, weil faire Marktpreise zurückkämen und die Kapazitäten wieder voll ausgelastet würden. Die EU-Nachfrage soll 2026 um 10 % steigen. Langfristig liegen die Wachstumstreiber in den USA. Das Werk in Iowa läuft bereits bei rund 80 % Auslastung und steigert die Produktion ohne zusätzliches Capex. Das Werk in Indiana wird zu einem integrierten Bioethanol- und Biomethanstandort umgebaut, was margenerhöhend wirkt. Parallel öffnet sich mit dem patentgeschützten Ethenolyse-Verfahren ein neuer Markt. Ab 2027 liefert Verbio biobasierte Spezialchemikalien. Damit gewinnt das spekulative Comeback an Visibilität. </p> <p>Ihr Volker Schulz</p> <p> </p> <p> </p>
<p style="text-align: justify;">Bei der Lufthansa peilt die Kernmarke eine Gewinnsteigerung an. Nach einem Betriebsverlust von 100 Mio. € in 2024 wird Lufthansa Airline, die Kernmarke des Konzerns, im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis um eine halbe Mrd. € verbessern. 2026 soll dann laut Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter „im Fokus der Profitabilität und der Produktivität" und die Konzerntochter will aufgrund von Verbesserungen bei Effizienz und Skaleneffekten weiterwachsen. Zusätzliche Ergebnistreiber sind auch die laufende Flottenerneuerung mit den neuen Langstreckenjets Boeing 787 und Airbus A350 sowie das verbesserter Catering auf der Langstrecke. Mit einem KGV von 6,4 und einer Free-Cashflow-Rendite von 10,6 % stehen die Zeichen bei der Lufthansa-Aktie auf eine Fortsetzung des seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtstrends.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partner <a href="https://www.finanzen100.site/bbk">Finanzen100</a>. Zugriff auf alle Inhalte bekommen Sie über ein kostenloses Probeabo. Das können Sie in den ersten zwei Monaten mit einer e-Mail an <a href="mailto:kundenservice@finanzen100.de">kundenservice@finanzen100.de</a> wieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!</p>
<p>Insidern zufolge soll der weltweit größte Bergbaukonzern BHP rd. 40 Mrd. GBP für den Rivalen geboten haben. Das Gebot, mit dem man abgeblitzt ist, lag somit bei etwa 34 GBP je Aktie in Form von Aktien und Cash. Die Gespräche sind beendet, die Kombination mit TECK RESOURCES schafft mehr Wert. Das Kursziel im <em>Frankfurter Börsenbrief </em>liegt bei 35 € und damit rd. 10 % unter der kolportierten BHP-Offerte. Wir erhöhen das Ziel folglich auf 40 €.</p>
<p>BARRICK MINING erwägt ein IPO für die Gold-Assets in Nord- und Südamerika. Es geht dem Vernehmen nach um einen Verkauf einer kleinen Minderheitsbeteiligung an einer neuen Einheit, die vor allem die Beteiligungen am Nevada-Gold-Joint-Venture (mit NEWMONT) sowie die Pueblo-Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik bündeln soll. Auch das vollständig im Besitz befindliche Fourmile-Projekt in Nevada wäre Teil der Struktur. Die Prüfung des IPO-Schritts soll bis Anfang 2026 laufen, ein Update wird für Februar angekündigt. Auf die Story hatten wir Sie frühzeitig vorbereitet. Wer investiert ist, bleibt dabei.</p>
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Volker Schulz
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